ACTEUR CLÉ DES SPÉCIALITÉS MINÉRALES
En décembre 2023, Eurazeo et ses partenaires ont cédé leurs participations dans Humens, un acteur de spécialités minérales de haute pureté fortement ancré en Europe et en Asie.
UNE CESSION RÉUSSIE
En collaboration avec ses partenaires Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium, l’équipe Mid-large buyout d’Eurazeo a cédé sa participation dans Humens à Leto Partners, société française de capital-investissement dédiée aux enjeux de décarbonation. Cette cession démontre la réussite de la transformation de la société sur le plan financier et extra-financier et l'implication stratégique forte d'Eurazeo depuis le "carve-out" du groupe Seqens en décembre 2021.
Désormais, accompagné par Leto Partners, Humens s'engage vers de nouveaux horizons, en plaçant plus que jamais l'innovation et la transition énergétique au cœur de sa stratégie.
CAP SUR UN HORIZON DURABLE
Initialement intégré au groupe Seqens lors de son acquisition par Eurazeo en 2016, Humens a émergé comme un leader de son industrie. Il fournit du bicarbonate de sodium aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires, ainsi que du carbonate de sodium pour la production de verre plat et creux.
Sous l’impulsion d’Eurazeo, l’entreprise a placé la transition énergétique au cœur de sa stratégie de croissance avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035. A ce titre, Humens s’est fixé un objectif de sortie du charbon pour son processus industriel dès 2023, ainsi qu’un objectif de réduction de 60% de son intensité carbone à horizon 2025 (en tCO2 / tonne de produit, comparativement à 2017). Pour ce faire, l’entreprise a construit une centrale biomasse opérationnelle depuis 2023 ainsi qu’une centrale de valorisation énergétique CSR (Combustible Solide de Récupération) dont le démarrage effectif est prévu pour 2025. En tout, ce seront 1 359 000 tonnes d’émissions de GES qui devraient être évitées entre 2017 et 2025. Par ailleurs, dans une démarche de progrès RSE équilibrés, Eurazeo a également soutenu Humens dans l’amélioration de ses pratiques sociales et de gouvernance, notamment avec la mise en place d’une démarche d’achats responsables avec ses fournisseurs entre 2018 et 2020 (plan de vigilance), ou encore la féminisation et l’intégration de membres indépendants dans son Comité de Surveillance.
UN AVENIR PROMETTEUR
Durant ces sept dernières années, Humens a été accompagné au quotidien par les équipes d’Eurazeo qui lui ont apporté un soutien solide et continu, se traduisant notamment par une expansion géographique en Asie avec la construction d’une usine « greenfield » de bicarbonate de sodium à Singapour. L’accompagnement et l’expertise de Leto Partners permettront à Humens d’accélérer sa feuille de route RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et d’ouvrir la voie à de nouvelles ambitions et collaborations pour atteindre des objectifs environnementaux et économiques encore plus audacieux.
Chiffres Titre
En chiffres
Environ 33M€ de produit brut de cession portés au bilan d’Eurazeo
Retour de 2,7x cash-on-cash brut
Taux de rendement interne (TRI) brut de 65%
60% de réduction de CO2 envisagé à horizon 2025
Effacement total de la consommation de charbon dans le processus industriel envisagé à horizon 2025
Société Titre
Humens
Humens formule et fabrique des produits d'origine minérale tels que le carbonate de sodium, le bicarbonate de sodium, le silicate de sodium et le Nabion®.