Eurazeo accompagne Montefiore Investment dans l’acquisition de l’entreprise italienne EXA Group, spécialiste de la gestion de projets. Montefiore prend la suite du fonds Alcedo Sgr et c’est dans ce cadre qu’Eurazeo est intervenu comme seul arrangeur du financement unitranche. Cette opération marque les débuts de Montefiore en Italie.
Montefiore Investment a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe italien EXA, leader de la gestion de projets dans les secteurs de la distribution et de l’hôtellerie de luxe. Aux côtés des fondateurs, Montefiore prend le relais du fonds Alcedo Sgr, qui accompagnait le groupe depuis 2016. Il s’agit de la première opération de Montefiore en Italie depuis l’ouverture de son bureau à Milan en septembre 2022, animé par une équipe de sept experts 100 % dédiés au marché local.
Fondé en 2005, EXA s’est progressivement imposé en Italie et à l’international comme le leader de la maîtrise d’œuvre des marques de luxe, pour l’ensemble de leurs projets immobiliers : flagship stores, hôtels, bureaux et showrooms. Avec près de 250 collaborateurs et des bureaux sur trois continents, le groupe accompagne plus d’une centaine de clients dans le monde, notamment en Italie, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Henri Topiol, Associé chez Montefiore et co-responsable de l’Italie, commente cet événement :
« Nous sommes reconnaissants envers Eurazeo pour sa flexibilité et sa rapidité d’exécution dans la mise en place du financement de cette acquisition. Nous sommes très heureux de cette première opération sur le marché italien et de notre association à un fonds de dette privée qui a l’expérience et l’expertise de cette région. EXA Group est dirigé par des entrepreneurs talentueux et engagés, dotés d’un fort esprit de conquête, et cette opération est en parfaite adéquation avec l’ADN de Montefiore. Nous nous réjouissons de participer à la prochaine étape du développement d’EXA, qui poursuit une impressionnante trajectoire de croissance. »
Francois Lacoste, Managing Partner, et Emmanuelle Tanguy, Investment Director chez Eurazeo, ajoutent :
« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner à nouveau Montefiore et ses équipes dans son premier investissement dans le pays. Montefiore, qui bénéficie d’une forte expérience dans le secteur en France et en Europe, est le partenaire idéal pour les fonds de dette privée d’Eurazeo. Nous sommes convaincus qu’avec le soutien de Montefiore et d’Eurazeo, EXA Group sera en mesure de consolider sa position de leader sur le marché, en s’appuyant sur la capacité financière et l’expertise de sa nouvelle base d’investisseurs. »
