Eurazeo, à travers son équipe Small-mid buyout1, annonce aujourd’hui la signature d’un accord d’exclusivité en vue d’investir au capital de NeoXam aux côtés de son fondateur, Serge Delpla, et de l’équipe de management emmenée par son dirigeant Florent Fabre.
Eurazeo deviendrait ainsi actionnaire majoritaire du groupe et investirait un montant de plus de 100 millions d’euros. Les partenaires entrés au capital du groupe en 2018, emmenés par Cathay Capital et Bpifrance, cèderaient à cette occasion leur participation.
Créé en 2014 à la suite d’un carve-out de la société Sungard, et du rachat successif de solutions complémentaires, NeoXam compte aujourd’hui 550 employés, dont la moitié en R&D, répartis sur 15 bureaux dans le monde. Le Groupe fournit à plus de 120 clients (larges asset managers, institutions financières et bancaires mondiaux) des solutions « data centric » structurant leur système d’information afin de piloter leurs opérations de marché, tant pour le Front Office (PMS) que le back et middle Office, la comptabilité (NAV) et le reporting règlementaire ou clients. L’expertise fonctionnelle et technologique de NeoXam a été choisie par des clients sur tous les continents, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, en Asie, notamment à Singapour et en Chine continentale.
Depuis 4 ans, NeoXam a déployé sa stratégie de croissance mondiale tout en faisant évoluer son « business model », en passant des « upfront Licences » au « SaaS subscriptions », qui représentent aujourd’hui plus de la moitié de son chiffre d’affaires (€75m), garantissant ainsi une très forte résilience à la société.
À travers son projet d’investissement, Eurazeo souhaite soutenir NeoXam dans la poursuite de son accélération notamment sur les segments du Data Management et du Reporting, et de son internationalisation (notamment en Asie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis). Eurazeo compte également mettre à disposition du groupe ses ressources pour poursuivre sa stratégie du buy & build qui viendrait compléter son offre, sa base client ou accélérer son internationalisation.
Pour ce faire, Eurazeo accompagnerait NeoXam en lui faisant bénéficier de son réseau mondial et de son expertise à développer les entreprises dans leur phase de croissance, pour renforcer la position de leader mondial de ce fournisseur de solutions conçues pour la gestion d’actifs.
Serge Delpla, fondateur de NeoXam, déclare :
« NeoXam, avec l’aide d’Eurazeo pourrait donner une nouvelle dimension à sa stratégie de croissance internationale ; nos produits, choisis par une majorité du Top 20 des Asset Managers mondiaux, de NY à Londres ou Singapour, ont démontré leur extraordinaire pertinence, notamment dans les domaines du Data-Management et du Reporting, en pleine mutation. Eurazeo serait un partenaire idéal, combinant une capacité d’investissement élargie, un réseau international exceptionnel, et une compréhension rare des entrepreneurs qu’ils accompagnent. Nous espérons conclure rapidement notre partenariat pour donner à NeoXam toute sa mesure ».
Florent Fabre, Managing Director de NeoXam, ajoute :
« Nous sommes convaincus qu’Eurazeo serait le meilleur partenaire pour accompagner NeoXam dans le nouveau chapitre de son histoire. Au-delà de l’ensemble des moyens que la plateforme Eurazeo pourrait nous apporter nous partageons avec les équipes d’Eurazeo des valeurs humaines et entrepreneuriales essentielles pour accomplir ensemble cette nouvelle étape de notre stratégie de croissance. L’investissement permanent dans nos solutions, la satisfaction de nos clients et l’épanouissement de nos équipes seront plus que jamais au cœur de notre projet grâce à ce partenariat ».
Pierre Meignen, Managing Director au sein de l’équipe Small-mid buyout d’Eurazeo déclare :
« L’opportunité d’accompagner NeoXam correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement. Le Groupe a une activité extrêmement résiliente, affiche une croissance de plus de 20% sur les activités cœur du business plan, bénéficie d’une présence mondiale forte source d’accélération, et surtout s’appuie sur des équipes dotées d’un immense talent ».
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