Eurazeo, à travers son activité Corporate Financing (Private Debt) et ses fonds Eurazeo Corporate Relance (ECR) et NOVI 21, annonce son récent investissement auprès de CTN Groupe. L’objectif de cette nouvelle opération est de poursuivre et accélérer le développement de la société.
Acteur majeur sur le secteur de l’évènementiel, CTN Groupe conçoit et distribue depuis plus de 40 ans les produits et solutions nécessaires à la décoration (murs, plafonds, sols, accessoires, etc.) pour un large éventail d’évènements. Le groupe dispose d’un catalogue de 12 000 références et opère grâce à un réseau logistique optimisé et efficace lui permettant la livraison de la majorité de ses commandes à J+1.
CTN Groupe a progressivement diversifié son activité sur des secteurs adjacents via des croissances externes réussies : Bâches de France, Like Mirror et via son extension géographique en Angleterre et en Belgique.
CTN Groupe va poursuivre son schéma de développement insufflé depuis l’arrivée d’Olivier Langlois en 2019, qui passe principalement par le déploiement d’un plan stratégique à horizon 2027, qui repose sur la croissance rentable des ventes, sur la transformation digitale et RSE et les croissances externes.
C’est dans ce contexte qu’Eurazeo, a réalisé une opération sponsorless de 22,0 m€ pour permettre la sortie d’Indigo Capital et la transmission du capital en faveur d’une nouvelle génération de managers opérationnels tout en permettant la poursuite de la croissance organique et externe de CTN Groupe sur ses cœurs de métier.
CTN Groupe et les investisseurs sont accompagnés dans cette opération par le pool bancaire historique du groupe (BNP Paribas, LCL, CIC, La Banque Postale, et la BPI) dans le cadre d’un refinancement de l’endettement de la société.
Cet investissement constitue le cinquième réalisé par le fonds ECR, géré par Eurazeo depuis son lancement en 2022.
Olivier Langlois, Président de CTN Groupe – déclare :
« Nous sommes ravis d’accueillir Eurazeo comme nouvel actionnaire et d’associer de nouveaux managers investisseurs à notre futur développement. Cette levée de fonds va nous permettre de continuer à développer le Groupe, à innover pour offrir encore plus de valeur ajoutée à nos clients et à l’ensemble de nos partenaires. »
Valérie Ducourty, Managing Director Eurazeo – Corporate Financing, ajoute :
« Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Olivier Langlois et l’ensemble des équipes du groupe CTN dans la création d’un leader de la distribution de produits et services d’aménagement à destination des plus grands évènements européens. Nous sommes convaincus que CTN Groupe prospérera et continuera à étendre son activité notamment grâce à son fort engagement RSE et ses objectifs environnementaux ambitieux. »
Monique Deloire, Managing Partner Indigo Capital – déclare :
« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir accompagné le Groupe CTN dans sa transition managériale, impulsée par Olivier Langlois, et dans sa stratégie RSE vers un modèle plus durable. Entre les mains de ses dirigeants et soutenu par Eurazeo, nous sommes convaincus que le groupe CTN poursuivra son développement avec succès. »
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