Eurazeo et ses partenaires Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium annoncent avoir cédé leurs participations dans le groupe Humens à Leto Partners, société de capital investissement française dédiée aux enjeux de décarbonation.
Le capital investi par l’équipe Mid-large buyout d’Eurazeo1 génère un multiple « cash-on-cash » de 2,7x et un taux de rentabilité interne (TRI) de 65% depuis le « carve-out » du groupe Seqens réalisé en décembre 2021. Dans le cadre de cette cession, 33 millions d’euros sont reversés au bilan d’Eurazeo.
Humens est un acteur de spécialités minérales de haute pureté fortement ancré en Europe et en Asie. Le Groupe fournit principalement du bicarbonate de sodium à destination des industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires ainsi que du carbonate de sodium utilisé dans la production de verre plat et creux.
Initiée par son management dès 2014, et accélérée par Eurazeo et ses partenaires depuis l’acquisition du groupe Seqens en juin 2016, Humens a placé la transition énergétique au cœur de sa stratégie de croissance. Cela s’est notamment concrétisé par la réalisation de deux investissements majeurs : la construction d’une centrale biomasse opérationnelle depuis 2023 ainsi qu’une centrale de valorisation énergétique CSR (Combustible Solide de Récupération) dont le démarrage effectif est prévu en 2025. Humens entend ainsi poursuivre son ambitieuse stratégie de décarbonation en réduisant ses émissions de CO2 de 60% et en éliminant l’utilisation du charbon dans son processus industriel d’ici 2025. L’accompagnement et l’expertise de Leto Partners permettront à Humens d’accélérer sa feuille de route RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de franchir une deuxième étape structurante et différenciante avec l’ambition d’atteindre le zéro carbone d’ici 2035.
Wilfried Piskula, Managing Director, Mid-large buyout, a déclaré :
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné le management du groupe Humens dans la mise en œuvre d’une vision partagée qui s’est notamment traduite par une expansion géographique en Asie avec la construction d’une usine « greenfield » de bicarbonate de sodium à Singapour et par la réalisation de deux investissements majeurs dans la transition énergétique».
Raymond Sinnah, Président de Humens, a déclaré :
« Je tiens à remercier l’équipe d’Eurazeo ainsi que ses partenaires d’avoir fait confiance au management de Humens et de nous avoir accordé un soutien sans faille depuis 7 ans. Durant cette période, nous avons mis en œuvre la stratégie de transformation du Groupe autour de la transition énergétique et de la croissance organique de ses spécialités à l’international. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre notre feuille de route RSE et nos développements avec notre nouvel actionnaire Leto Partners».
