Cathay Capital, Eurazeo à travers son équipe Small-mid buyout1 et Sagard NewGen annoncent la signature d’un accord d’exclusivité en vue d’investir au capital de DiliTrust aux côtés de l’équipe de management, emmenée par Yves Garagnon et Nadim Baklouti.
Le consortium d’investisseurs deviendrait actionnaire de référence du groupe et investirait un montant de plus de 130 millions d’euros. Au sein de ce consortium, Eurazeo investirait 52 millions d’euros. Calcium Capital, actionnaire financier depuis 2017, cède l’ensemble de sa participation.
DiliTrust offre, avec la suite DiliTrust Governance, une plateforme unifiée et sécurisée, composée de différents modules pour répondre aux besoins croissants de digitalisation des directions juridiques et des instances de gouvernance des multinationales, ETI ou entités publiques. L’éditeur SaaS accompagne plus de 2000 organisations dans leurs démarches d’automatisation des process, d’amélioration des performances et de protection de leurs données stratégiques et sensibles. Des objectifs que DiliTrust leur permet d’atteindre, notamment à travers un board portal pour la gestion des réunions de conseils d’administration, mais aussi des modules pour le pilotage des entités légales ou encore la gestion des contrats et litiges.
En 2021 le groupe, qui emploie plus de 160 personnes à travers le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros dont la moitié à l’international, en augmentation d‘environ 30% par an ces dernières années. Déjà présent en France, au Canada, en Italie, au Moyen-Orient et en Afrique, DiliTrust a par ailleurs, suite à l’acquisition de Gobertia l’année dernière, renforcé sa présence en Espagne et étendu ses opérations vers l’Amérique latine.
La poursuite de l’expansion de DiliTrust via la conquête de nouveaux clients, en France et à l’international, sera complétée d’une politique active de buy and build, grâce au soutien de ses nouveaux partenaires financiers. En capitalisant sur le haut niveau d’expertise du management, la réputation de DiliTrust, ainsi que les fortes dynamiques sous-jacentes de son marché, Cathay Capital, Eurazeo, Sagard NewGen et l’équipe dirigeante partagent l’ambition d’accélérer fortement la croissance de DiliTrust afin de bâtir un leader mondial des solutions juridiques et de gouvernance.
Yves Garagnon, dirigeant de DiliTrust, souligne :
« Les besoins de digitalisation et de sécurisation des données les plus sensibles des entreprises s’intensifient. Nous disposons d’une suite robuste qui répond pleinement à ces enjeux, particulièrement pour les conseils d’administration et les directions juridiques. Nous sommes reconnus pour la simplicité d’utilisation et les performances de notre suite et sommes identifiés parmi les acteurs de référence mondiaux par de grands analystes tels que le Gartner. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde ce consortium d’investisseurs. »
Jérémie Falzone, Partner de Cathay Capital, Benjamin Hara, Membre du Directoire d’Eurazeo Mid Cap et Guillaume Lefebvre, Partner de Sagard NewGen déclarent :
« Nous sommes très heureux d’accompagner DiliTrust et son équipe de direction emmenée par Yves Garagnon dans les prochaines étapes de son développement et de contribuer à la création d’un leader global des solutions de gouvernance. Le segment de l’édition de logiciels d’entreprise de type Enterprise Legal Management est en forte croissance en écho à l’accélération générale de l’équipement des entreprises en solutions LegalTech. DiliTrust en est un acteur leader grâce à une suite logicielle intégrée et reconnue par des références clients de tout premier plan. Nous sommes enthousiastes à la perspective de permettre à DiliTrust de bénéficier des réseaux d’affaires internationaux, de l’expertise sectorielle et du soutien actif de Cathay, Eurazeo et Sagard dans le déploiement d’une stratégie ambitieuse combinant croissance organique et externe. »
Cédric Duchamp, Managing Partner de Calcium Capital, indique :
« Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis 2017 aux côtés de DiliTrust et de son équipe de direction menée par Yves Garagnon. La société a su anticiper les tendances de son marché pour répondre avec succès aux clients les plus exigeants. Nous sommes ravis de passer le flambeau à Cathay, Eurazeo et Sagard qui sauront poursuivre l’accélération de DiliTrust dans les prochaines étapes de son développement.»
